创维数字可转债4月15日(周一)打新申购，代码070810，深市转债，若持有正股，可进行配售(每1100股可配一手转债)。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力 耐

(资料图片仅供参考)

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发行信息及条款剖析

发行信息：本次转债发行规划为10.40亿元，下申购日为2019年4月12日，上申购及原股东配售日为2019年4月15日，上申购代码为“070810”，缴款日为4月17日。公司原有股东按每股配售0.98元面值可转债的份额优先配售，配售代码为“080810”，大股东许诺配售金额不低于2亿元，对应份额为19.23%。下发行申购上限为5亿元，上发行申购上限为100万元，主承销商中信证券最大包销份额为30%，最大包销额为3.12亿元。

根本条款：本次发行的可转债存续期为6年，票面利率为第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。转股价为11.56元/股，转股期限为2019年10月19日至2025年4月15日，可转债到期后的五个买卖日内，公司将按票面面值113%(含最终一期利息)的价格换回悉数未转股的可转债。本次可转债征集资金将首要用于机顶盒与接入终端系列产品智能化晋级扩建项目、轿车智能驾驭辅佐体系晋级扩建项目。

根本面

正股根本面较好，估值偏高。近年成绩快速增加，营收增速平稳，现金流严重，17年受原材料提价影响，净赢利增速下降，18年智能轿车事务快速增加，净赢利大幅改进，18年成绩快报显现净赢利增速到达247.64%。19年一季报，预告的增速仍然到达了51.56%~97.03%。

公司主营机顶盒、智能制作、轿车智能、络接入设备和运营及技术服务，产品包含智能络机顶盒、IPTV机顶盒、液晶器材等。客户包括爱奇艺等互联内容客户、广电运营商、三星、OPPO、北京现代等多个范畴的大企业。

公司是机顶盒职业的龙头企业，跟着超高清工业开展行动计划方针出炉，超高清机顶盒将放量增加，公司成绩有望快速增加。此外，公司活跃布局的智能轿车范畴，已为公司奉献较高赢利，跟着人们对驾驭体会、车载信息文娱体系的需求高涨，未来开展前景宽广，有望成为公司另一赢利增加点。

出资申购主张

估计创维转债上市首日价格在107~109元之间。到4月10日，创维转债平价为100.35元。可参照的平价可比标的为小康转债，其平价为100.17元，当时的转股溢价率水平为10.42%，可参照的规划可比标的是绝味转债，当时转股溢价率为6.95%。考虑到正股运营成绩尚可，亮点有限，估计转股溢价率在7%~9%之间，对应的上市首日的价格在107~109元区间。

估计配售份额在30%左右。深圳创维-RGB电子有限公司直接持有创维数字54.42%的股份，为公司控股股东，其将参加本次发行的优先配售，许诺认购金额不低于2亿元，占此次发行总规划的19.23%。在此基础上估计配售份额在30%左右，那么留给商场的申购规划为7.28亿元左右。

估计中签率在0.032%-0.035%。创维转债总申购金额为10.40亿元，假定配售份额为30%，那么可供出资者申购的金额为7.28亿元，若上申购户数为60万，下参加户数为4,000~4,500户，均匀单户申购金额按上限的75%打新，估计中签率在0.032%-0.035%之间。

考虑到创维转债债底保护性尚可，重要条款设置相对友爱，现在平价水平略高于面值。正股运营成绩尚可，转债具有必定装备价值，主张出资者活跃参加申购。